Alternativkonton Handelsnivån. Villkor Konton Handelsnivån - Introduktion. Det allra första som står i vägen för en nybörjare till alternativhandel är den långa riskfyllnadsformuläret som måste fyllas i när man öppnar ett optionskonto. Efter att blanketten är fylld Och kontot startade, är de vanligtvis hälsade med den chockerande och frustrerande insikten att de inte klarar av att utföra de flesta sexiga alternativstrategierna som de har lärt sig på grund av otillräcklig handelsnivå eller godkännandenivå. Vad exakt är alternativkontonens handelsnivåer Vad är det? syftet med handelsnivåer, hur är de bestämda och hur kan du öka din trading level. Options Account Trading Nivåer - Syfte. Syftet med handelsnivåer i options trading konton är helt enkelt att kontrollera risken för att handlare som utför högriskhandel utan tillräcklig erfarenhet och Finansiering Derivathandel, till exempel optionshandel, har blivit skulden för många som hävdade att de inte förstod Risker de ådrog sig när de brändes När sådana alternativ handlar om fingrarna hos sina mäklare för att de ska kunna ta större risk då de är kvalificerade eller erfarna att göra det, väljer alternativmäklare problem med myndigheterna. Såsom alla alternativ mäklare har sedan startat en riskbedömning av alla nya kontohavare för att bestämma hur mycket risk de är lämpliga att genomföra och eftersom olika alternativstrategier har olika risknivåer skapades handelsnivåer baserat på den relativa risken för varje klass av Optionsstrategier. Alternativt är handelskoncentrationspolicyen för alternativkonton en policy som inte bara skyddar nya kontoinnehavare från risker utan även alternativmäklare från rättstvister från missnöjda optionshandlare. Optioner kontohandelnivåer. optioner mäklare klassificerar alltid alla alternativkonton i en av fem Nivåer som du kan se i bilden ovan Mer omfattande alternativ mäklare som har nivå 0 för trad Ingång av aktier och medel bara samt nivå -1 för avstängda konton Varje optionsmäklare kan ha lite olika sätt att klassificera ett konto och vilken typ av strategier som är tillåtna. Vi kommer att gå in på några av de vanligaste rutinerna här. Du bör konsultera dina alternativ Mäklare om de specifika kriterier som de använder. Options Account Trading Level 1.Trading Level 1 tillåter dig typiskt bara att utföra alternativet Trading Strategy för täckta samtal och skyddsåtgärder. Båda optionsstrategierna är mer av en säkringsstrategi än vad som är spekulativ i naturen som sådana alternativ Strategier kräver att alternativet näringsidkare äger det underliggande lagret A Covered Call är när du skriver ut ur köpoptionsalternativen på aktier som du äger för att säkra mot en liten nedgång i priset på det underliggande lagret och en skyddande uppsättning är när du köper Sätta optioner som skydd för aktier som du äger På optionsnivå kan alternativt handlare inte köpa köpoptioner eller säljalternativ utan att först ha de underliggande s tock. Options Account Trading Level 2.Trading Level 2 tillåter dig att köpa köpoptioner eller sätta alternativ utöver vad Trading Level 1 tillåter dig att göra Detta är nivån mest nybörjare till alternativ handel börjar på På denna nivå kan optionshandlare endast utföra enkelriktad spekulation genom att köpa köpoptioner eller säljoptioner utan flexibilitet att skriva dem eller använda dem som en del av ett spridning. Risken är därför begränsad till hur mycket pengar som läggs vid köp av alternativen. Optioner Konto Handelsnivå 3.Trading nivå 3 tillåter Du kan handla debiteraspridningar utöver allt på nivå 1 och 2 tillåter Debitspridningar är alternativstrategier som du faktiskt behöver betala kontant för att ta på sig medan kreditspridningar ger dig pengar för att sätta dem på. Ett exempel på debitsspridning är Bull Call Spread där du skriver ett ur valet av köpoptioner på de köpoptioner som du köpte Debitsspridningar består vanligtvis av både långa och korta alternativ. Risken är begränsad till hur mycket pengar som betalas mot p utting på spridningen Även om risken är begränsad i den meningen är det mycket mer komplicerat än enkla köpoptioner och säljoptioner köper och kräver mer kunskap hos alternativet näringsidkare. Optioner Konton Handelsnivå 4.Trading Level 4 tillåter dig att lägga på kreditspreadar som sätter in pengar på ditt konto när de utförs Ett exempel på en sådan alternativstrategi är Short Butterfly Spread Sådana alternativstrategier är inte bara mycket komplexa att genomföra och exakta potentiella förluster kan vara komplexa att beräkna för nybörjare, vilket leder till oväntade förlustbelopp. Åtgärder Konto Trading Level 5.Trading Level 5 tillåter dig att skriva köp - och säljoptioner utan att först äga underliggande aktier. Här får du spela banker till andra köpmän som spekulerar genom samtal Och sätta köpoptioner Sådana positioner exponerar dig igen till obegränsad risk vilket innebär att förluster ackumuleras på obestämd tid när sakerna blir dåliga Så här är många nybörjare alternativ Handlarna förlorar en förmögenhet och bör endast utföras av erfarna handelshandlare. Dessutom måste skrivalternativ ha en betydande summa pengar som Margin som förnekar de flesta små detaljhandlare. Huvudfaktorer som bestämmer din inledande handelsnivå. De två huvudfaktorerna som bestämmer Din initiala handelsnivå är din erfarenhet och din nettovärde. Den mer erfarna affärsoperatören, desto lägre är risken för dig själv och din mäklare. Det är därför det finns många frågor som hur länge du har handlat och vilken typ av instrument du har Har handlat i varje riskbedömningsformulär när man öppnar ett options trading-konto På samma sätt ju ju rikare du är desto mer förluster du har råd att ta och därmed ju lägre risken för dig själv och din optionsmäklare. De flesta alternativen skulle inte kräva verifikation eller Bevis på den information som lämnats och har lett till att många nybörjare gör falska påståenden för att kunna kvalificera sig för en högre alternativkontonhandelnivå. Så här ökar du ditt handelskonto Handelsnivå. Först av allt uppgraderar alternativmäklare inte automatiskt kontohandeln automatiskt När du tror att du är redo för en högre nivå eller att du tycker att du borde kvalificera dig på en högre nivå, behöver du ringa Upp din mäklare för att diskutera saken med dem. Typiskt skulle din alternativmäklare titta på ditt tidigare handelsrekord samt din konto storlek för att avgöra om du ska placeras på en högre handelsnivå. Eftersom nivå 5 nakna alternativ skriv kräver Inget annat än en stor fondstorlek för att tillfredsställa marginalkraven, borde du kunna diskutera för en nivå 5 kontoplacering så länge du har den typen av pengar på ditt konto, vanligtvis 200 000 USD och högre. Fördelar Grundläggande Vad är alternativ . Ett alternativ är ett avtal som ger köparen rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris före eller före ett visst datum. Ett alternativ, precis som ett lager eller obligation, är en sekund urity Det är också ett bindande kontrakt med strikt definierade villkor och egenskaper. Stopp förvirrad Tanken bakom ett alternativ är närvarande i många vardagssituationer. T ex säger att du upptäcker ett hus som du skulle vilja köpa. Tyvärr vann du inte kontanter för att köpa det i ytterligare tre månader Du pratar med ägaren och förhandlar om en överenskommelse som ger dig möjlighet att köpa huset i tre månader till ett pris av 200 000. Ägaren håller med, men för det här alternativet betalar du ett pris på 3000. Nu, överväga två teoretiska situationer som kan uppstå. Det är uppdagat att huset faktiskt är Elviss äkta födelseplats. Därför är marknadsvärdet av huset skyrockets till 1 million Eftersom ägaren sålde dig möjligheten, är han skyldig att sälja du huset för 200 000 I slutändan står du för att göra en vinst på 797 000 1 miljon - 200 000 - 3 000. När du reser runt huset upptäcker du inte bara att väggarna är fulla av asbest utan också att spöken av Henry VII haunts masten Dessutom har en familj av super-intelligenta råttor byggt en fästning i källaren. Även om du ursprungligen trodde du hade hittat drömhuset, anser du att det är värdelöst. På uppsidan, för att du köpte ett alternativ, är du inte under skyldighet att gå igenom försäljningen Självklart förlorar du fortfarande priset på 3000. Alternativet visar två mycket viktiga punkter. Först när du köper ett alternativ har du rätt men inte en skyldighet att göra något. Du kan alltid låta Utgångsdatumet går genom, då blir alternativet värdelöst. Om det här händer, förlorar du 100 av din investering, vilket är de pengar du betalade för alternativet För det andra är ett alternativ bara ett kontrakt som handlar om en underliggande tillgång För Det här alternativet kallas derivat, vilket innebär att ett alternativ härleder sitt värde från något annat. I vårt exempel är huset den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången är oftast ett lager eller index. Kallar och sätter de två typer av alternativ är samtal och satser. Ett samtal ger innehavaren rätt att köpa en tillgång till ett visst pris inom en viss tid Samtal liknar att ha en lång position på ett lager Köpare av samtal hoppas att beståndet kommer att öka väsentligt innan optionen löper ut. Sats ger innehavaren rätt att sälja en tillgång till ett visst pris inom en viss tid. Puttar är mycket lika att ha en kort position på ett lager. Köpare sätter hopp om att aktiekursens pris faller Innan alternativet löper ut. Participants i Options Market Det finns fyra typer av deltagare i optionsmarknader beroende på vilken position de tar. Köpare av samtal. Säljare av samtal. Köpare av satser. Säljare av satser. Personer som köper alternativ kallas innehavare och de som säljer alternativ kallas författare dessutom köparna sägs ha långa positioner, och säljare sägs ha korta positioner. det är den viktiga skillnaden mellan köpare och säljare. kall innehavare och sätta innehavare köpa Ersättare är inte skyldiga att köpa eller sälja. De har valet att utöva sina rättigheter om de väljer. Kalla författare och sätta författare säljare är dock skyldiga att köpa eller sälja. Det innebär att en säljare kan behöva göra gott på ett löfte om att köp eller sälja. Oroa dig inte om det verkar förvirrande - det är av den anledningen att vi ska titta på alternativ ur köparens synvinkel. Försäljningsalternativ är mer komplicerat och kan vara ännu mer riskfyllt. Vid denna tidpunkt är det tillräckligt att förstå att det finns två sidor av ett optionsavtal. Lingo To Trade-alternativen måste du känna till terminologin i samband med optionsmarknaden. Det pris som en underliggande aktie kan köpas eller säljs kallas strejkpriset för. Detta är Priset ett börskurs måste gå över för samtal eller gå nedan för sätter innan en position kan utnyttjas för en vinst Allt detta måste ske före utgångsdatum. Ett alternativ som handlas på en nationell alternativ utbyte som Chicago Board Options Exchan Ge CBOE är känt som ett börsnoterat alternativ Dessa har fasta lösenpriser och utgångsdatum Varje börsnoterat alternativ representerar 100 aktier av bolagets lager som kallas ett kontrakt. För köpoptioner sägs alternativet vara omedelbart om aktiekursen är över aktiekursen Ett köpoptionsalternativ är i pengarna när aktiekursen ligger under aktiekursen. Beloppet med vilket ett alternativ är in-the-money kallas inneboende värde. Den totala kostnaden för ett alternativ är Kallas premiumet Detta pris bestäms av faktorer inklusive aktiekurs, aktiekurs, återstående tid fram till utgångsdatum och volatilitet På grund av alla dessa faktorer är det att komplicera och bestämma premien för ett alternativ. Utöver godkännandevärdena. Explained. A uppdelning av optionsgodkännandenivåer en till fyra. Opläggsnivågodkännande är ett gemensamt förbisedt område för optionshandel När en person öppnar ett konto tilldelar mäklaren dem en av flera alternativgodkännandenivåer förmodligen Baserat på alternativet näringsidkarens kunskaper och behov. I många fall har eleverna i Options Trader-kurser som jag nyligen läst visste inte vilken nivå av godkännande de hade och några studenter var inte medvetna om att nivåerna ens existerade. Jag föreslår att alla som är osäkra på deras alternativgodkännandenivå kontaktar sin mäklare för att ta reda på vilken nivå av alternativgodkännande deras konto har. Det är möjligt att fylla i ytterligare pappersarbete och för att få godkännandemängden bumpad. Det tar dock tid att Gör det Faxning av pappersarbete kan påskynda processen lite. Det finns vanligtvis fyra alternativgodkännandenivåer, i allmänhet rankade från en till fyra, högsta rankningen är högsta godkännandegrad. De högre nivåerna tillåter handel med de strategier som anges i de lägre nivåerna Nivå 3 tillåter till exempel inte bara för handel med spridning men också för att gå länge på samtal och satser som inkluderades i nivå 2 Således är varje nivå kumulativ. I vilket fall finns det ingen officiell ställning ard av vilka strategier som kan handlas på vilken nivå I tabellen nedan presenteras universella industristrategier när det gäller strategier som vanligtvis är förknippade med varje nivå. Jag har också lagt till en annan kolumn för förkortning. Jag brukar markera en lång position med ett plus inom parantes. Position Jag använder ett minustecken Samtal markeras med c och sätts av p. Option Godkännandenivåer. Till den första alternativgodkännandenivån är en optionshandlare tillåten att göra täckta samtal samt långa skyddssatser. Nu finns det en fångst till det vid den här nivån är det inte möjligt för en näringsidkare att köpa några samtal, men får bara köpa uppsättningar i de belopp han eller hon innehar, och endast på det specifika lager som han eller hon äger. Till exempel om en näringsidkare äger 100 aktier i ett lager, då kunde de köpa ett enda kontrakt och ingenting mer Förresten är det i allmänhet den enda nivån som de flesta mäklare kommer att godkänna för IRA: s individuella pensionsräkenskaper. Utnyttjandegodkännande nivå 2 är en inkrementell förbättring över Previous level På den här nivån är en näringsidkare tillåten att utföra båda strategierna listade på nivå 1, samt att gå länge på samtal och uppsättningar. På den här nivån kan man utföra direkt inköp av ett samtal eller lägga på alternativa lager , Börshandlade fonder ETF eller till och med index. Denna godkännandegrad är associerad med ordet spekulation, åtminstone från mäklarens synvinkel. Antagningsgodkännande nivå 3 involverar spridda oavsett om de är diagonala horisontella eller vertikala. Dock kan samma inte Sägs vara lång eller kort på spridning Om man kortar en horisontell spridning utan tillräckliga medel på sitt konto, kommer mäklaren automatiskt avvisa den ordningen. När det gäller återigen finns det begränsning på var och en av dessa olika nivåer av optionsgodkännande Shorting Något utan äganderätt tillhör den nästkommande nivån. Otillåtet godkännande nivå 4 är känt som odefinierad försäljning eller kortslutning. Jag gillar att använda ordet exponerat istället för naket, särskilt när jag pratar en spridningshandel, som innebär flera positioner, även kända som ben Ibland kan en av positionerna bli avslöjade eller utsatta, så om jag säger att jag har ett naken ben, låter det oddligt. Nivå 4 är den högsta godkännandenivån och bara om någon alternativ strategi kan utföras på denna nivå så länge som storleken på kontot är till mäklare s liking, vilket vanligtvis är ganska stor. På den här nivån är kort försäljning möjlig, liksom många olika typer av ratio spreads. Article tryckt Från InvestorPlace Media.
No comments:
Post a Comment